O que é trading, como funciona e como fazer trading?

O que é trading?

Trading envolve a compra e venda de vários instrumentos financeiros, incluindo ações, títulos, moedas, commodities e criptomoedas. Pode ser realizado por uma ampla gama de participantes do mercado, desde pequenos traders de varejo até grandes fundos de hedge e bancos centrais. Geralmente, o objetivo do trading é obter lucro, embora alguns participantes do mercado possam entrar em transações com o propósito de hedge.

Existem vários tipos de instrumentos financeiros usados pelos participantes do mercado. Por exemplo, moedas podem ser negociadas usando contratos por diferença (CFDs), que são imensamente populares entre os traders de varejo. Existem produtos como forwards e swaps de câmbio, que também são produtos relacionados a moedas, mas são mais frequentemente usados por traders institucionais do que por traders de varejo.

Como funciona o trading?

Para entender como funciona a negociação, você deve primeiro entender sua mecânica. Se você compra um ativo e o vende por um preço mais alto do que comprou, você realizou um lucro. Por outro lado, se você for forçado a vendê-lo por um preço mais baixo do que comprou, você realizará uma perda.

Para acessar os mercados, você precisará primeiro abrir uma conta de trading com um corretor. Os corretores atuam como intermediários entre compradores e vendedores e fornecem aos traders uma plataforma de trading na qual eles podem fazer seus pedidos. Os corretores enviam esses pedidos para uma bolsa ou formadores de mercado, dependendo do ativo e do tipo de instrumento sendo negociado.

À medida que a concorrência se tornou mais acirrada, os corretores começaram a oferecer aos seus clientes mais recursos, como ferramentas de trading e materiais educacionais, que muitas vezes são gratuitos. Eles também podem produzir pesquisas e análises de mercado que podem ajudar seus clientes a tomar melhores decisões.

Os corretores fornecem negociação com margem, um recurso importante para muitos traders de varejo, pois permite que eles abram posições muito maiores do que o saldo da conta normalmente permitiria. Isso pode amplificar tanto os lucros quanto as perdas.

As plataformas de trading tornaram-se uma ferramenta valiosa para quem deseja saber como operar a negociação, pois permitem que os traders usem consultores especializados (EAs) e outras ferramentas automatizadas de trading.

Ativos e mercados para trade

1. Forex (moedas)

O mercado cambial é o maior mercado global descentralizado do mundo que opera 24/5. Os traders podem acessar uma ampla gama de moedas desde principais até menores e exóticas. O par de moedas mais popular negociado, medido pelo volume de negociação, é EUR/USD. A maior parte da negociação ocorre no mercado à vista, mas os traders também usam derivativos cambiais como opções, forwards e swaps.

2. Ações

As ações de empresas listadas publicamente estão disponíveis para negociação no mercado de ações. Um exemplo disso é a NYSE (Bolsa de Valores de Nova York), onde grandes empresas como Apple, Microsoft e Nvidia estão listadas. As ações podem ser negociadas na forma de ações físicas (o trader recebe ações reais) ou como CFDs (o trader não possui ações reais e apenas especula sobre o movimento do preço da ação).

3. Títulos

Os títulos incluem valores mobiliários emitidos por governos, corporações e municípios. O mercado de títulos dos EUA é o maior do mundo, e o Tesouro dos EUA a 10 anos é um dos valores mobiliários mais observados.

4. Commodities

O mercado de commodities é onde diversas commodities, como petróleo, metais preciosos, produtos agrícolas e metais industriais, são negociadas. O trading é realizado tanto no mercado de balcão (OTC) quanto em bolsas regulamentadas e centralizadas, como a Chicago Mercantile Exchange (CME). O tipo de instrumento mais amplamente utilizado são os contratos futuros.

5. Criptomoedas

O mercado de criptomoedas é um mercado digital onde criptomoedas são negociadas. O trading ocorre tanto em exchanges centralizadas, como Binance e Coinbase, quanto em exchanges descentralizadas que permitem o trading peer-to-peer. Recentemente, surgiram os ETFs de criptomoedas, que são listados nas principais bolsas de valores.

Tipos de estilos de trading

Embora existam muitas estratégias de trading e abordagens para negociar, geralmente diferenciamos entre quatro tipos de trading:

• Trading posicional: O trading posicional envolve manter posições por um período prolongado, que pode ser semanas, meses ou até anos. Os traders posicionais geralmente usam análise fundamentalista e tentam lucrar com tendências de mercado a longo prazo, mas também podem incorporar análise técnica, particularmente para identificar ordens take profit e stop loss. Os traders posicionais geralmente requerem muita paciência e disciplina.
• Swing trading: Com swing trading, as posições geralmente são mantidas por dias ou semanas. É chamado swing trading porque os traders tentam capturar oscilações no mercado, ou seja, comprando em um ponto baixo da oscilação e vendendo em um ponto alto da oscilação, e vice-versa. Embora os swing traders possam usar análise fundamentalista, a análise técnica é mais comum, particularmente para identificar pontos de entrada e saída.
• Day trading: Como o nome sugere, a principal característica do day trading é que todas as posições são fechadas antes do final do dia. Os day traders se envolvem em negociações de curto prazo, embora o número de negociações que realizam possa variar amplamente. Enquanto alguns day traders fazem apenas algumas negociações por dia, outros podem fazer dezenas. O day trading requer mais tempo e dedicação, e os traders muitas vezes terão que agendar seu dia em torno dos principais eventos do mercado.
• Scalping: Este estilo de negociação envolve manter posições brevemente, desde segundos até minutos. Os scalpers visam capturar pequenos movimentos de preço e lucrar com eles. O scalping é muito intensivo em termos de tempo e requer um alto nível de concentração.

Exemplo de um trade

Vamos começar com um exemplo de um trade de CFD de ações:

O trading da Microsoft está a $288,00 / $288,50, o que significa que você pode comprá-la por $288,50 e vendê-la por $288,00.

Vamos supor que você compre 1 CFD da Microsoft a $288,50, antecipando que ela chegará a $300 mais tarde no mesmo dia.

Resultado A: As ações da Microsoft sobem

A Microsoft atinge o nível de $300, e você decide registrar o lucro fechando sua posição (ou seja, vendendo). Você comprou a Microsoft por $288,50 e vendeu por $300, obtendo um lucro de $11,50.

Resultado B: As ações da Microsoft caem

Infelizmente, alguns resultados financeiros ruins levaram a uma venda massiva na Microsoft, e atingiu sua ordem de stop-loss em $280. Você comprou a Microsoft a $288,50 e vendeu a $280, o que significa que você realizou uma perda de $8,50 nesta posição.

Agora, vamos analisar um exemplo de um trade forex:

Suponha que você acredita que o euro (EUR) subirá em relação ao dólar americano (USD).

Você decide comprar 10.000 unidades do par de moedas EUR/USD à taxa de câmbio atual de 1.1000. O tamanho total da sua posição de CFD trade será:

10.000 EUR x 1.1000 = $11.000

Agora que sua negociação está aberta, digamos que a taxa de câmbio EUR/USD suba para 1.1200 e você decida fechar sua posição de negociação. Nesse ponto, a diferença entre as taxas de câmbio de abertura e fechamento é 0.0200 (1.1200 – 1.1000). Você negociou 10.000 unidades, então seu cálculo de lucro fica assim:

0.0200 x 10.000 = $200

Como o valor do EUR subiu, você obtém um lucro de $200.

No entanto, se a taxa de câmbio tivesse se movido contra sua previsão, você teria incorrido em uma perda. Por exemplo, se o preço do EUR caísse de 1.1000 para 1.0900 (uma diferença de 0.0100), sua perda seria calculada da seguinte forma:

0.0100 x 10.000 = $100

Como funcionaria para o trading de petróleo?

O USOIL está com trading a 102,50 / 102,53. Você antecipa que os preços do petróleo irão subir para 102,90 até o final do dia e, portanto, compra 1 contrato de USOIL a 102,53.

Resultado A: Você antecipou corretamente um rali intradiário no USOIL e fechou sua posição longa em $102,90. Se você negociar 1 lote de USOIL, cada movimento de preço de $0,01 vale $0,10 em lucro ou perda. A diferença de 37 centavos lhe rende um lucro de $3,70.

Resultado B: Você estava errado e a posição se moveu contra você, acionando sua ordem de stop loss em $102,20. A diferença de preço de 33 centavos causou-lhe uma perda de $3,30.

Trading vs investimento

Trading e investimento têm o mesmo objetivo final — gerar lucro. No entanto, existem várias diferenças principais:

1. Tempo: Os traders geralmente mantêm posições de curto prazo, variando de segundos a dias. Os investidores, por outro lado, estão no longo prazo e podem manter posições até por décadas.
2. Frequência: Os investidores podem fazer algumas transações por mês ou até por ano. Por outro lado, um trader pode fazer centenas de transações em um único dia.
3. Objetivos: Os investidores geralmente planejam a longo prazo e podem considerar coisas como aposentadoria, herança e planejamento tributário a longo prazo. Os traders estão tentando lucrar com flutuações de preços no curto prazo.
4. Apetite ao risco: Trading é uma atividade arriscada e naturalmente os traders terão um apetite ao risco maior do que os investidores, que são tipicamente mais conservadores e buscam menor risco.
5. Análise: Os investidores geralmente focam nos fundamentos e nas tendências de longo prazo. Por exemplo, um investidor pode comprar um ETF baseado no mercado acionário da Índia com a expectativa de que sua economia crescerá rapidamente nas próximas 2-3 décadas. Os traders são mais propensos a usar análise técnica.
6. Alavancagem: Os traders frequentemente fazem uso da alavancagem ao operar na negociação, abrindo posições muito maiores do que poderiam normalmente com seu saldo. Com os investidores, o uso da alavancagem é menos prevalente.

Como fazer trade para viver

Uma pergunta que muitos traders, especialmente iniciantes, fazem é – é possível negociar para viver? Sim, é possível entender como funciona a negociação para viver dela plenamente; embora seja necessário estar preparado para uma jornada longa e desafiadora. Não só requer tempo como também paciência e dedicação. Os mercados evoluem rapidamente e até mesmo uma estratégia bem-sucedida pode eventualmente parar de funcionar, forçando você a se adaptar.

Antes de embarcar nesta jornada sobre o que é negociação profissionalmente falando; é importante definir metas realistas e marcos. Se você está no longo prazo; não deve mirar em altos retornos no início ou colocar-se sob muita pressão. Contas demo são úteis pois permitem praticar sem arriscar dinheiro real; participar de uma comunidade online pode ser muito útil para trocar ideias com outros traders.

Em algum ponto da sua jornada; você pode considerar ingressar em um programa de prop trading; capital é algo com que muitos traders lutam; programas alocação capital podem ser extremamente úteis; ajudam ser mais disciplinado já existem regras definidas como máximo drawdown atingir.

Com programas prop trading não trata ficar rico rapidamente gerar muitos lucros curto período mas sim sobre consistência transformar paixão carreira. X

Várias razões tornar trader tempo integral atraente muitos:

1. Independência: Sendo trader independente tempo integral só presta contas si mesmo podendo estruturar dia horas trabalhadas conforme desejar; por exemplo scalpers podem dedicar apenas 4 horas dia trading usando restante dia aprender melhorar habilidades.
2. Potencial lucrativo: Como trader independente tempo integral podendo dedicar-se totalmente trading potencial gerar lucros aumenta sendo ilimitado para cima.
3. Caminho profissional: Ingressar programa prop trading poderia mudar drasticamente carreira trader permitindo acesso capital enquanto ainda mantém autonomia apesar regras/restrições impostas programa permanecendo independente como trader ainda assim.

Vantagens do trading

O trading continua atraindo muitas pessoas devido ao seu potencial de altos retornos. O uso de alavancagem permite que muitos traders de varejo controlem posições maiores do que normalmente poderiam. Embora isso amplifique os lucros potenciais, faz o mesmo para as perdas potenciais, o que torna o trading arriscado. Entender como funciona a negociação é crucial para gerenciar esses riscos.

O trading evoluiu rapidamente nas últimas duas décadas e há uma barreira de entrada baixa. Existem muitos corretores competindo na indústria, reduzindo custos e requisitos de depósito mínimo. Tudo o que é necessário para começar hoje é um telefone celular, uma conexão com a internet e uma pequena quantia de fundos. Saber o que é negociação pode ajudar novos traders a se familiarizarem com o processo.

O rápido crescimento da indústria de trading também levou à evolução das plataformas de trading. Elas se tornaram mais sofisticadas e há muitas ferramentas agora disponíveis para os traders, muitas vezes gratuitamente. Aprender como operar a negociação pode ser facilitado por essas ferramentas.

A crescente popularidade do trading levou a grandes comunidades online onde os traders compartilham suas opiniões, ideias e até ferramentas como consultores especializados. O copy trading também se tornou popular, permitindo que traders que não têm tempo para acompanhar os mercados ou criar uma estratégia participem copiando outros.

Desvantagens do trading

O trading é arriscado, pois os mercados podem ser extremamente voláteis, o que pode levar a perdas significativas em um curto período.

A alavancagem é comumente usada no trading e, embora possa amplificar os lucros, também aumenta as perdas, com o risco de perder mais do que foi investido.

Além disso, o trading requer aprendizado constante e adaptação, à medida que as condições do mercado mudam e as estratégias deixam de funcionar.

As emoções são outro grande obstáculo que os traders enfrentam. No investimento, é mais fácil suportar uma queda no mercado de ações se alguém planeja manter o investimento por várias décadas. Enquanto isso, os traders são forçados a tomar decisões rápidas às vezes e monitorar constantemente o mercado e as notícias pode fazê-los duvidar facilmente de suas decisões.

Conclusão

O trading descreve a compra e venda de instrumentos financeiros com o objetivo de lucrar com as flutuações de preços. Tornou-se facilmente acessível com pouco mais do que um telefone celular, uma conexão com a internet e a pequena quantidade de capital necessária para começar. Os traders hoje têm acesso a uma ampla gama de materiais educacionais, comunidades online e ferramentas — muitas vezes gratuitamente.

Para começar, você precisa de uma conta de trading com um corretor. Os corretores oferecem uma plataforma de trading na qual você pode fazer pedidos, analisar gráficos e monitorar preços e notícias.

Embora o trading venha com riscos significativos, continua atraindo pessoas devido ao potencial de lucro e facilidade de acesso.

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Esta informação não deve ser interpretada como uma recomendação; ou uma oferta para comprar ou vender; ou a solicitação de uma oferta para comprar ou vender qualquer título, produto financeiro ou instrumento; ou participar em qualquer estratégia de negociação. Foi preparada sem levar em consideração seus objetivos, situação financeira ou necessidades. Quaisquer referências a desempenhos passados e previsões não são indicadores confiáveis dos resultados futuros. A Axi não faz representações e não assume responsabilidade quanto à precisão e integridade do conteúdo desta publicação. Os leitores devem buscar seu próprio conselho.