O que é o índice FTSE 100 (UK100) e como negociá-lo?

O FTSE 100, também conhecido como Financial Times Stock Exchange 100 Index, é um índice de mercado de ações que mede o desempenho das 100 maiores empresas listadas na Bolsa de Valores de Londres (LSE).

O FTSE 100 existe desde 1984 e é um dos índices de mercado de ações mais conhecidos do mundo. Além de ser usado como referência, o FTSE 100 também pode ser usado como uma ferramenta para investidores ativos que desejam negociar ações incluídas no índice.​

Neste artigo, vamos dar uma olhada no que compõe o FTSE 100 e como ele é calculado. Também discutiremos alguns dos fatores que podem influenciar seus movimentos de preço e as múltiplas maneiras pelas quais os traders podem começar a ganhar exposição. Antes de discutirmos como negociar índices como o FTSE 100, vamos dar uma olhada no que este índice representa e nas maiores empresas incluídas nele.

Índice

• O que é o FTSE 100?
• Como é calculado o FTSE 100?
• Quais setores estão no FTSE 100?
• Como negociar o FTSE 100?
• O que move o FTSE 100?
• Lista de empresas do FTSE 100

O que é o FTSE 100?

O índice FTSE 100 consiste nas 100 maiores empresas listadas na Bolsa de Valores de Londres (LSE) por capitalização de mercado. O índice foi criado em 3 de janeiro de 1984 e tinha um valor de 1000 pontos.

O índice é mantido pelo Grupo FTSE (comercializado como FTSE Russell), uma subsidiária do Grupo da Bolsa de Valores de Londres (LSE).

Embora o FTSE 100 seja um índice popular e amplamente seguido, ele é um indicador relativamente fraco de como a economia do Reino Unido está se saindo, pois os maiores componentes são corporações multinacionais com foco internacional. Investidores que tentam ganhar mais exposição à economia do Reino Unido podem preferir o FTSE 250 ou o Índice SmallCap do FTSE.

Como é calculado o FTSE 100?

O FTSE 100 é um índice ponderado aritmético e é calculado usando a capitalização de mercado ajustada pelo free-float dos seus componentes. Isso significa que as flutuações no preço das ações das maiores empresas terão um impacto maior no valor do FTSE 100 do que as das menores empresas.

Quais são os horários de negociação do FTSE 100?

A Bolsa de Valores de Londres está aberta de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30 (horário de Londres).

O UK100 (CFD à vista) pode ser negociado com a Axi das 23h00 de domingo às 21h59 de sexta-feira, com pausas diárias entre as 21h15-21h30 e as 21h59-23h00 (horário de Londres).

O FT100.fs (CFD Futuros) pode ser negociado com a Axi das 1h00 de segunda-feira às 20h59 de sexta-feira, com uma pausa diária entre as 20h59 e a 1h00.

Quais setores estão no FTSE 100?

Materiais é o maior setor no FTSE 100, representando quase 20% do índice. Em seguida vêm os setores Financeiro com 17% e Bens de Consumo com 16%. Energia e Industriais vêm a seguir com 12,4% e 8,7%, respectivamente. Saúde, consumo discricionário e serviços de comunicação também têm um peso notável no índice.

Fonte: Hargreaves Lansdown

Quais são as top 10 empresas no FTSE 100?

As top 10 empresas no índice FTSE 100 são:

1. AstraZeneca: Empresa farmacêutica multinacional com sede em Cambridge, Inglaterra.
2. Unilever: Empresa multinacional de bens de consumo com sede em Londres. Famosa por marcas como Persil, Dove e Lipton.
3. Diageo: Empresa multinacional de bebidas com sede em Londres. Grande produtora de bebidas alcoólicas e proprietária de marcas como Johnnie Walker, Smirnoff, Baileys e Gordons.
4. HSBC: Provedor multinacional de serviços financeiros e o sexto maior banco do mundo por ativos totais.
5. GlaxoSmithKline: Empresa farmacêutica multinacional com sede em Londres e a sexta maior empresa farmacêutica do mundo.
6. Royal Dutch Shell: Empresa multinacional de petróleo e gás com sede em Haia (Holanda). A empresa anunciou recentemente que mudará sua sede para Londres, Reino Unido, e mudará seu nome para Shell plc.
7. BP (British Petroleum): Empresa multinacional de petróleo e gás com sede em Londres e operações em mais de 80 países ao redor do mundo.
8. Rio Tinto: Empresa multinacional de metais e mineração com sedes conjuntas em Londres e Melbourne. A empresa está listada tanto na LSE (Bolsa de Valores de Londres) quanto na Australian Securities Exchange (ASX).
9. British American Tobacco: Empresa multinacional produtora de cigarros e outros produtos derivados do tabaco. Famosa por marcas como Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall e Winfield.
10. Glencore: Empresa multinacional de comércio e mineração de commodities com sede na Suíça.

Preço das ações do FTSE 100

Em 6 de dezembro, o índice FTSE 100 está consolidando em torno de 7170 pontos. Como todos os outros índices de ações, o FTSE 100 caiu em março de 2020 devido à pandemia. O índice tem se recuperado lentamente desde então, embora ainda não tenha conseguido atingir o pico pré-pandemia, enquanto seus pares dos EUA e da maioria dos países europeus conseguiram alcançar novos recordes.

O FTSE 100 começou com 1000 pontos em 1984. O índice atingiu um recorde histórico de 7903 pontos em maio de 2018.

Como negociar o FTSE 100?

Contrato por Diferença (CFDs) é uma das maneiras pelas quais os traders podem negociar o índice FTSE 100 de forma econômica e eficiente. Geralmente, os corretores oferecem um CFD baseado no Índice à Vista (UK100) e um CFD baseado no contrato de Futuros subjacente (FTSE100.fs).

Ao negociar índices online usando CFDs, os traders podem especular sobre a direção do instrumento subjacente (o FTSE 100) sem possuí-lo ou qualquer um dos seus componentes. Os traders podem usar alavancagem e terão a capacidade de operar tanto na alta quanto na baixa.

Isso pode ser especialmente útil durante uma queda. A maioria dos investidores quer evitar uma reestruturação de seu portfólio, pois os custos podem aumentar rapidamente e é incrivelmente difícil acertar o timing do mercado corretamente. Portanto, em vez de vender uma grande parte de um portfólio quando os traders antecipam uma correção, os CFDs podem ser usados para especular sobre a queda dos preços.

Se o CFD à Vista (UK100) ou o CFD de Futuros (FTSE100.fs) será mais adequado para um trader, dependerá principalmente do seu estilo de negociação. Se o trader mantém posições por um curto período de tempo, o UK100 pode ser preferido, pois tem spreads baixos. Por outro lado, se for um trader de longo prazo, o FTSE100.fs pode ser preferido, pois não há cobranças de swap.

Os CFDs à Vista têm spreads mais baixos e são mais adequados para traders de curto prazo, enquanto os CFDs de Futuros são populares entre os traders posicionais, pois não são cobradas taxas diárias de swap. Os traders devem notar que os CFDs de futuros estão sujeitos a rollover. Um rollover ocorre quando um trader move sua posição do contrato do mês corrente (próximo à data de vencimento) para outra data futura, para evitar os custos ou obrigações associados à liquidação dos contratos. Os rollovers de contratos são neutros em termos de lucro.

Como investir no FTSE 100?

Os Exchange Traded Funds (ETFs) são a maneira mais fácil de investir no índice FTSE 100. É mais econômico do que comprar as ações individuais e o reequilíbrio é feito trimestralmente.

Embora os ETFs também possam ser alavancados, eles geralmente terão menos flexibilidade do que negociar CFDs. No entanto, se um investidor de longo prazo não quiser realmente negociar ativamente o produto, o ETF pode ser encontrado como uma solução eficiente.

Há uma variedade de ETFs disponíveis de diferentes provedores. Ao escolher um ETF, os traders devem ler a ficha técnica fornecida pelo corretor e se familiarizar com as especificações do produto e as taxas envolvidas.

Os maiores ETFs do FTSE 100 (por AUM) são:

• iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)
• Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (Dist)
• iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)

Os ETFs mais baratos do FTSE 100 (por TER - Taxa Total de Despesas) são:

• HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP
• iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)
• iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)

O que move o FTSE 100?

Há algumas coisas que movem o FTSE 100, as principais estão listadas aqui:

• Dados econômicos: Embora até mesmo dados econômicos estrangeiros tenham o potencial de mover o FTSE 100, o índice será principalmente afetado por dados locais. Dependendo da natureza dos dados, algumas empresas serão mais afetadas, enquanto outras serão menos ou não serão afetadas de forma alguma. Por exemplo, taxas de juros crescentes provavelmente afetariam o preço das ações dos provedores de serviços financeiros.
• Eventos econômicos: Eventos políticos podem ter um impacto significativo no mercado de ações local, como vimos com a saída do Reino Unido da União Europeia. Acordos comerciais, relações exteriores e eventos geopolíticos também têm o potencial de mover o FTSE 100.
• Relatórios de ganhos: Ganhos e previsões divulgados pelos componentes do índice FTSE 100 podem ter um impacto notável no valor do índice, dependendo do peso da ação em particular. Por exemplo, os números de ganhos da AstraZeneca terão um impacto muito maior do que o relatório de ganhos de um dos componentes com menos peso no índice.
• Preços das commodities: Empresas de comércio e mineração de commodities compõem mais de 10% do FTSE 100, então as flutuações nos preços das commodities podem ter um impacto no índice.
• Taxas de câmbio: A Libra Esterlina tem visto uma volatilidade aumentada desde o referendo do Brexit, e isso pode mover o FTSE 100 também. Um número significativo de componentes está exportando seus produtos para outros países, então uma Libra mais fraca é uma boa notícia para os exportadores do Reino Unido.

Qual é o retorno médio do FTSE 100?

O FTSE 100 alcançou um retorno anualizado de 4,8% ao longo de 5 anos. Como podemos ver no folheto informativo do índice FTSE 100, o FTSE 250 e o FTSE SmallCap superaram o FTSE 100, embora os investidores devam levar em consideração que ambos os índices têm maior volatilidade.

O que nos mostra o desempenho do FTSE 100?

O desempenho do FTSE 100 está longe de ser impressionante quando comparado a alguns de seus pares internacionais - como o Dow Jones nos Estados Unidos ou o DAX na Alemanha. O Brexit e a pandemia da COVID-19 são certamente dois fatores importantes que pesaram no desempenho do FTSE 100.

No entanto, é um fato que os pesos pesados do FTSE 100 consistem em grandes empresas em indústrias tradicionais como farmacêutica, bancária, mineração e petróleo & gás. Há muito poucas empresas de TI que poderiam ter compensado o fraco desempenho de certos setores como serviços financeiros e petróleo & gás.

Embora o FTSE 100 seja bastante estável e seus componentes distribuam dividendos sólidos, investidores que procuram ganhar exposição ao mercado de ações do Reino Unido também podem considerar outros índices como o FTSE 250 e o Small Cap do FTSE.

Lista de empresas do FTSE 100

Quer aprender mais sobre outros índices:

• ASX 200
• DAX 40
• NASDAQ 100

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Esta informação não deve ser interpretada como uma recomendação; ou uma oferta para comprar ou vender; ou a solicitação de uma oferta para comprar ou vender qualquer título, produto financeiro ou instrumento; ou para participar de qualquer estratégia comercial. Foi preparada sem levar em consideração seus objetivos, situação financeira ou necessidades. Quaisquer referências ao desempenho passado e previsões não são indicadores confiáveis ​​de resultados futuros. A Axi não faz representações e não assume responsabilidade pela precisão e integridade do conteúdo desta publicação. Os leitores devem procurar seu próprio conselho.