O que é um diário de trading e como os traders o utilizam?
O diário de trading é uma das ferramentas mais subestimadas no mundo do trading. A tarefa de manter tal diário pode parecer tediosa no início, e a maioria dos traders carece da paciência e disciplina para atualizar os dados de trading frequentemente.
No entanto, para aqueles que mantêm um diário de trading a longo prazo, ele pode ser extremamente útil na jornada para se tornar um trader lucrativo.
Tornar-se um trader lucrativo significa analisar o que deu certo ou errado em cada trade, o que ajudará a melhorar a tomada de decisões e prevenir erros comuns de trading.
Neste guia, vou explicar exatamente o que é um diário de trading, como criar um e listar alguns dos melhores diários de trading disponíveis.
Índice
- O que é um diário de trading?
- Quais são os benefícios de um diário de trading?
- Lista de softwares de diário de trading forex
- Como criar um diário de trading?
- O que deve incluir um diário de trading?
- Passos para registrar uma trade no diário
- Como revisar seu diário de trading?
- Razões pelas quais as pessoas não usam um diário de trading
- Download gratuito de modelo de diário de trading
O que é um diário de trading?
Um diário de trading é uma maneira de rastrear seu desempenho no trading registrando suas trades, que você pode revisar posteriormente para melhorar sua atividade de trading aprendendo com suas trades bem-sucedidas e não tão bem-sucedidas.
Rastrear seu progresso permite estudar os erros cometidos ao abrir ou fechar uma posição. Também ajuda a seguir seu plano de trading e aprimorar sua capacidade de fazer melhores execuções no futuro.
Pode ser muito mais do que apenas um registro de todas as trades que você executou. Pode ser o que você quiser fazer dele. Os traders podem anotar seus pensamentos, emoções e observações durante sua análise pós-trading. É importante anotar uma observação importante o mais rápido possível, pois algumas delas podem se perder durante um dia agitado de trading.
Quais são os benefícios de um diário comercial?
Manter um diário comercial é uma tarefa simples que pode proporcionar resultados significativos se mantido atualizado consistentemente. Usar papel e caneta, um documento simples do Excel ou software de diário comercial para rastrear todos os seus dados pode desenvolver inerentemente uma estratégia bem-sucedida e ajudar a evitar repetir erros comuns no longo prazo.
Os principais benefícios do uso de um diário comercial são:
- Encontrar o estilo certo de trading: Se você está fazendo day trading, mas seu diário mostra claramente que você frequentemente fica estressado e não consegue gerenciar o risco corretamente, talvez você seja mais um swing trader. Fazer trading a médio/longo prazo não é mais fácil do que fazer a curto prazo, mas alguns traders se sentem mais confortáveis com isso, pois podem passar muito mais tempo analisando os dados e não precisam tomar decisões rápidas. Testar diferentes estratégias de trading pode ajudá-lo a encontrar o estilo certo.
- Identificar seus pontos fortes/fracos: Se você for consistente com seu diário, certos padrões devem emergir ao longo do tempo. Você deve ser capaz de identificar seus principais pontos fortes e fracos, o que ajudará a encontrar o estilo e a estratégia certos para o trading.
- Fonte de informação: Não há trader que saiba tudo e possa se dar ao luxo de parar de aprender. Os mercados estão evoluindo o tempo todo, estratégias param de funcionar e vantagens desaparecem. Portanto, os traders precisam se educar continuamente. Uma maneira de fazer isso é fazendo observações sobre o mercado e anotando-as. Talvez uma dessas observações se torne uma vantagem algum dia.
- Disciplina: Depois de algum tempo, manter um diário comercial não parecerá tão tedioso, mas uma parte normal do seu dia-a-dia no trading. Isso ajudará um trader a ser mais consistente e ensinará disciplina.
- Os números não mentem: Se você mantiver estatísticas das trades como parte do seu diário - ainda melhor. Junto com suas próprias observações, as estatísticas lhe darão insights importantes. Começar um diário comercial é bastante fácil, mas ser consistente é a parte difícil. Além disso, um diário comercial é muito pessoal. Não há maneira correta de fazê-lo, pois cada trader deve saber o que é mais importante e como deseja estruturá-lo.
- Dominar emoções: Rastrear trades é uma maneira inteligente de analisar padrões comportamentais e pode fornecer alguns insights sobre sua própria psicologia do trading. É impossível remover completamente suas emoções do processo de trading. No entanto, ser capaz de registrar seus pensamentos e emoções em momentos críticos como pontos de entrada e saída pode ajudar a evitar decisões ruins.
- Melhorar a gestão do risco: A gestão do risco, em sua essência, é avaliar o nível de risco com o qual você está confortável em assumir com base em todas as variáveis da trade. Ao registrar cada trade no diário comercial, você pode começar a notar áreas onde tem a mentalidade errada e ajustando os níveis de risco terá uma chance melhor de encontrar sucesso e prolongar seu capital.
Lista dos melhores softwares para diários forex
Aqui estão os melhores softwares de diários disponíveis para todos os traders, comparando suas características, preços e os ativos suportados.
Microsoft Excel
O Microsoft Excel é a ferramenta original para traders que desejam iniciar seu primeiro diário de trading. Usar um diário de trading no Excel lhe dá total controle e uma tonelada de funcionalidades ao construir uma planilha do zero ou baixar um modelo de planilha gratuito da web.
Se você é habilidoso com o Excel, configurar seu diário comercial será fácil, mas para usuários que não estão familiarizados com as funções financeiras e macros, você terá que gastar algum tempo preparando-o. Lembre-se de verificar e rever a planilha várias vezes! Você não quer cometer erros que possam distorcer seu histórico de trades.
Preço: Gratuito / uma licença padrão
Ativos suportados: Todos os mercados financeiros e ativos
Trademetria
O Trademetria oferece o impulso necessário para o seu desempenho no trading em seu software de diário de trading tudo-em-um. A ferramenta oferece a capacidade de monitorar múltiplas métricas em várias contas, com gráficos impressionantes, backtesting, recursos de diário e conexões com mais de 140 plataformas e corretores.
Preço: Plano gratuito (recursos limitados), Plano Básico ($29.95USD/mês) e Plano Pro ($29.95USD/mês)
Ativos suportados: Ações, opções, futuros, forex, cripto e CFDs
TradesViz
O TradesViz é uma ferramenta avançada de registro de trades online com uma gama de análises avançadas de desempenho e recursos de gráficos de ações. Um dos seus melhores recursos é a análise pós-trade e visualização, com mais de 70 gráficos base diferentes que podem ser personalizados para controlar a granularidade dos seus dados de trading.
Comece um teste gratuito por 7 dias ou aproveite o plano gratuito com recursos limitados até estar pronto para fazer um upgrade.
Preço: Plano gratuito (recursos limitados), Plano Pro ($19.99USD/mês) e Plano Platinum ($29.99USD/mês)
Ativos suportados: Ações, opções sobre ações, futuros, opções sobre futuros, cripto e forex
TraderSync
O TraderSync é um software de diário comercial baseado em nuvem disponível no desktop e no celular através do aplicativo de diário comercial tanto na Apple App Store quanto no Google Play. Experimente uma gama dos recursos da plataforma durante um teste gratuito de 7 dias, incluindo gráficos intradiários, análises específicas das trades, capacidade de compartilhar trades, relatórios de desempenho e mais.
Com a ajuda do feedback da IA, o TraderSync elimina o incômodo de ter que atualizar manualmente uma planilha todos os dias e automatiza todo o processo para você, entregando insights em um formato simples e fácil de entender.
Preço: Teste gratuito por 7 dias, Pro - $29.95 USD/mês, Premium - $49.95USD/mês, Elite - $79.95USD/mês
Ativos suportados: Ações, opções, futuros, opções sobre futuros e forex
Tradervue
O Tradervue foi uma das primeiras plataformas online de diário comercial e ainda é bastante popular hoje em dia com muitas instituições profissionais. O núcleo da plataforma e seus recursos consistem em três elementos principais: o diário comercial, análise do trading e compartilhamento das trades.
Ele oferece uma assinatura gratuita com recursos limitados e a capacidade de rastrear até 30 trades por mês, o que é uma demonstração valiosa para testar antes de se inscrever no serviço pago.
Preço: Plano gratuito (recursos limitados), Plano Silver ($29.00USD/mês) e Plano Gold ($49.00USD/mês)
Ativos suportados: Ações, opções, futuros e forex
Edgewonk
O Edgewonk é outra poderosa ferramenta online de diário comercial, totalmente personalizável com análises poderosas, recursos de gamificação e uma lista sólida de ativos suportados.
Traders regulares e profissionais podem se beneficiar dos muitos recursos avançados oferecidos e registrar trades a partir de qualquer lugar e qualquer dispositivo, graças ao Edgewonk usar um servidor em nuvem baseado na web. Com uma interface limpa incluindo modos claro e escuro, o preço do Edgewonk é razoável com uma taxa anual fixa.
Preço: Plano Pro ($169.00USD/ano)
Ativos suportados: Forex, ações, futuros, CFDs, cripto e commodities
Como criar um diário de negociação?
Agora que você conhece os principais benefícios de manter um diário de negociação e entende que para ser um operador bem-sucedido você precisa ser consistente, aqui estão quatro etapas fáceis para criar seu próprio diário de negociação.
Encontre seu método preferido de manter um diário: caneta e papel, Excel ou software de diário de negociação.
Decida quais informações serão registradas: instrumento, posição comprada ou vendida, data da operação, estratégia usada, recompensa em relação ao risco, sucesso ou fracasso, etc.
Registre suas negociações no diário depois de terminar de colocar stop losses e realizar lucros. Essa é a etapa mais importante e você precisará ser consistente e diligente ao registrar as negociações.
Revise seu desempenho após o período de tempo determinado por você (diário, semanal ou mensal) e analise as negociações.
O que um diário de negociação deve incluir?
Em sua forma mais simples, um diário de negociação bem-sucedido inclui elementos como:
- Data e hora de uma negociação
- O instrumento que está sendo negociado
- Tamanho da posição
- Uma posição longa ou curta
- Pontos de entrada e saída
- Resultado da negociação quando a posição foi fechada
Elementos adicionais podem ser incluídos para avaliar melhor seu estilo e desempenho de negociação. Lembre-se de que não há maneira certa ou errada de manter um diário, pois ele é um documento personalizado para ajudar um trader individual a analisar e melhorar suas negociações.
Alguns elementos adicionais podem incluir gráficos, comentários sobre as condições do mercado e seu raciocínio para abrir a negociação.
Etapas para registrar uma trades
Se você dedicar seu tempo de forma adequada à gestão de um diário de negociação, terá uma grande chance de aumentar sua taxa de sucesso em operações futuras. Realizar uma análise pós-trade seguindo esses passos garantirá que você esteja usando seu tempo de maneira proativa ao registrar suas operações.
- Registre todas as suas trades: Quando você cria o diário de negociação pela primeira vez, deve decidir quais informações deseja registrar, incluindo coisas como o instrumento, pontos de entrada e saída e tamanho da posição. Após cada trade, você precisa garantir que está preenchendo todos os pontos de informação para cada trade que fez durante aquele dia.
- Capture uma imagem do gráfico: Capture o gráfico no momento em que você entrou na operação e marque-o com detalhes como pontos de compra e venda, indicadores técnicos, níveis de suporte e resistência e linhas de tendência. Conforme a organização do seu diário de negociação, inclua essa imagem na entrada do diário.
- Escreva notas específicas sobre a trade: Recapitule a trade com suas próprias palavras, seja na captura da imagem ou em uma seção do seu diário comercial dedicada a anotar informações-chave. A coisa mais importante a anotar é se a trade foi boa ou ruim, e por quê.
- Revise seus dados, notas e capturas de gráficos: Reservar um tempo para revisar todas as trades que você fez em um dia pode ajudá-lo a identificar possíveis erros ou áreas de melhoria em sua estratégia.
Como revisar seu diário comercial?
A esta altura, você deve ter algumas linhas de dados de trading em sua planilha e pode revisá-las para melhorar seus resultados no trading. Abaixo estão algumas dicas para usar um diário comercial com sucesso e ler os dados.
Veja o que você deve procurar:
- Identificar padrões que levaram a perdas
- Verificar as notas e entradas e saídas das trades nas perdas
- Identificar padrões que levaram a ganhos
- Verificar as notas e entradas e saídas das trades nos ganhos
- Melhorar o processo com base nos pontos acima para minimizar perdas
- Melhorar o processo com base nos pontos acima para maximizar ganhos
Razões pelas quais as pessoas não usam um diário comercial
Vamos dar uma olhada nas duas principais razões pelas quais os traders não começam um diário comercial ou falham em ser consistentes com ele.
Tempo
Pode parecer demorado manter um diário comercial, especialmente se você for um trader de curto prazo. Traders iniciantes frequentemente dizem: "Eu não tenho tempo para manter um diário, preciso observar os mercados!"
De fato, como trader, você ganha dinheiro identificando boas oportunidades e não escrevendo um diário. No entanto, não é necessário anotar algo após cada trade individual; em vez disso, faça pequenas anotações após identificar algo importante. Nas horas da noite - quando geralmente é menos movimentado - você pode então fazer um resumo rápido do dia de trading e das principais conclusões.
Manter um diário não deve ser uma atividade forçada. Se os mercados estiverem calmos ou se não houver novas observações dignas de serem anotadas – não há problema em pular isso.
A verdade pode doer...
Um diário comercial é mais eficiente quando o trader é honesto consigo mesmo. Isso não significa que deve haver muita negatividade. Comentários como "Tive um dia terrível! Estou me perguntando se isso vale meu tempo e se algum dia terei sucesso" não farão de você um trader melhor. Em vez disso, faça observações e tente identificar exatamente o que deu errado.
Exemplo: "Identifiquei uma boa oportunidade de trading, mas devido ao excesso de informações fiquei inseguro e fechei minha trade muito cedo."
Qual poderia ser a solução para isso? Talvez o trader neste exemplo esteja passando muito tempo no Twitter e os tweets de várias fontes os fizeram sentir inseguros.
Download gratuito do modelo de diário de trading
Baixe aqui um modelo gratuito de diário comercial
Um diário comercial deve ser simples e adaptado ao seu estilo específico de trading e aos objetivos que você deseja alcançar. Para ajudar você a começar, criamos um modelo de diário comercial que você pode utilizar e desenvolver para ajudar a rastrear seu desempenho.
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Esta informação não deve ser interpretada como uma recomendação; ou uma oferta para comprar ou vender; ou a solicitação de uma oferta para comprar ou vender qualquer título, produto financeiro ou instrumento; ou participar em qualquer estratégia comercial. Foi preparada sem levar em conta seus objetivos, situação financeira ou necessidades. Qualquer referência ao desempenho passado e previsões não são indicadores confiáveis dos resultados futuros. A Axi não faz representações e não assume responsabilidade pela precisão e integridade do conteúdo desta publicação. Os leitores devem buscar seu próprio conselho.
FAQ
Qual é o melhor diário comercial?
O melhor diário comercial realmente depende do trader decidir o que ele precisa de um diário de trades e o nível de profundidade que procura. Uma planilha Excel requer entrada manual das trades, mas não é limitada pelo número de ativos que pode suportar, sendo uma maneira econômica de registrar trades. Se os traders precisarem de ferramentas mais avançadas para registro, então o melhor software para diários é o que eles precisam, com muitos recursos impressionantes e relatórios.
Os diários comerciais são eficazes?
Sim, os diários comerciais são uma das ferramentas mais eficazes disponíveis para traders novos e experientes. Quanto mais consistente e rica for a quantidade dos dados adicionados ao diário, melhores serão os insights obtidos, facilitando a identificação dos padrões e revisão dos dados das trades para melhorar futuras configurações comerciais.
Como você registra uma trade no seu diário?
Quando você entra em uma trade, abra seu diário comercial e insira todas as métricas-chave, como data, hora, instrumento, estratégia, ponto de entrada, ponto de saída, tamanho da posição e algumas notas sobre seus pensamentos no momento. Dependendo do diário que você usa, alguns detalhes serão adicionados automaticamente enquanto você terá que adicionar manualmente suas emoções e feedback sobre a trade.
