2024-2050년 금 가격 예상 / 예측

가격 전망 및 예측 소개

가격 예측 또는 ‘전망’은 복잡하고 변동성이 클 때가 잦은 원자재 거래 및 소비 시장을 알아보는데 유용한 도구가 되어줄 수 있습니다. 가격 예측은 본질적으로 투기적이며 정확도를 보장할 수 없지만 시장 참여자들이 가격 위험을 관리하고, 헤지 전략을 수립하고 궁극적으로 금융 시장에서 자산을 매수 또는 매도함에 있어 더 많은 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있도록 도와줄 수 있습니다.

주요 은행과 금융 데이터 공급업체에서는 역사적 데이터 분석, 펀더멘털 분석, 기술적 분석 및 경제적 지표를 사용해 서로 다른 자산군과 원자재의 가격 전망을 만듭니다.

금이란 무엇이며 가격에 영향을 미치는 것에는 어떤 것이 있나요?

금은 세계에서 가장 가치 있고 수요가 많은 귀금속 중 하나로, 보석과 전자제품에서 광범위하게 사용되고 있습니다. 경제 불황 시기에 안전 자산으로서의 역사적 역할을 담당해 온 금은 수천 년 동안 가치를 보존해 왔으며, 불확실한 시기에 신뢰할 수 있는 투자처로 여겨집니다.

금은 장기간으로 내재적 가치가 있어 투자 포트폴리오를 다변화하여 전체적 위험을 효율적으로 감소시킵니다. 금의 가격은 인플레이션, 금리, 미국 달러 가치 등 다양한 경제 및 지정학적 요인에 의해 계속 영향을 받습니다.

금의 가격은 미국 달러로 매겨지는 만큼 미국 달러의 강세 변화는 금의 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 미국 달러의 약세는 안전 자산의 수요를 증가시켜 일반적으로 금의 가격에 호재입니다. 반면, 달러가 강세를 보이면 다른 통화의 투자자들에게 금이 더 비싸질 수 있어 수요가 감소할 수 있습니다. 인플레이션이 상승하거나 명목 금리를 초과할 것으로 예상되고 주식 시장이 하락할 것으로 예상될 때, 투자자들은 가치를 보존하기 위해 금에 눈을 돌려 금 가격을 상승시킬 수 있습니다.

중앙은행의 결정과 금리 정책의 변화 또한 금 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 금리 인하로 인해 가격이 상승할 수 있습니다.

정부, 투자자 및 업계 전문가들은 금의 희소성으로 인해 공급 역학을 면밀히 모니터링하며, 이는 수세기 동안 금의 가치를 지탱해 왔습니다. 금은 일반적으로 큰 가격 변동을 보이거나 높은 변동성에 노출되지 않지만, 일반적으로 그 유용성에 따라 가격이 성장하는 경향을 보입니다. 따라서 향후 10년 동안 금의 미래 가격을 예측하면 가치가 증가할 것으로 예상되며, 이러한 예측을 하는 사람들에게 잠재적으로 수익을 가져다줄 수 있습니다. 금이 일반적으로 안전한 투자처로 간주되기는 하지만, 이것이 금 거래와 투자에 있어 위험이 없다는 뜻은 아닙니다. 주식 시장이 상승 국면에 있을 때에는 금의 가격은 하락할 수 있습니다.

역사적 가격 성과

고대부터 금은 아름다움과 희소성으로 높은 가치를 부여받았습니다. 19세기에 많은 나라들이 금본위제를 채택하여 자국 통화를 일정량의 금에 직접 연동시켰습니다. 이 시기는 비교적 안정적인 금 가격과 고정된 환율이 특징이었습니다. 1880년에서 1914년 사이의 기간은 고전적 금본위제의 시대로 알려져 있으며, 이 기간 동안 미국은 전례 없는 경제 성장을 경험했고 상품, 노동, 자본의 비교적 자유로운 무역이 이루어졌습니다.

1944년에 체결된 브레튼우즈 협정은 금 가격에 큰 영향을 미쳤습니다. 브레튼우즈 체제 하에서 참여국들은 자국 통화를 미국 달러에 연동시키기로 합의했으며, 미국 달러는 온스당 $35의 고정 환율로 금에 연동되었습니다. 미국 달러는 세계의 주요 준비 통화가 되었고, 다른 통화는 고정 환율로 미국 달러에 연동되었습니다.

1971년 리처드 닉슨 대통령은 브레튼우즈 체제를 종료하기로 결정하였으며, 이는 금의 가격과 세계 통화 시스템에 큰 영향을 미쳤습니다. 이 결정으로 인해 외국 정부와 중앙은행은 더 이상 고정 환율로 미국 달러를 금으로 교환할 수 없게 되었고, 이는 환율의 큰 변동을 초래했습니다. 당시 금 가격은 $43.15였습니다.

1980년 1월, 금 가격은 온스당 $850의 기록을 세웠으며, 이는 높은 인플레이션뿐만 아니라 이란 혁명과 소련의 아프가니스탄 침공과 같은 지정학적 긴장에 대한 반응이 겹친 결과였습니다.

금 가격은 2008년 금융 위기 동안 온스당 $1,011로 사상 최고치를 기록했으며, 이는 불과 9개월 만에 50% 이상 상승한 것입니다. 이는 금 가격에 있어 전환점이 되었습니다.

출처

2020년 8월 금 가격은 온스달 $2,000를 돌파하여 새로운 사상 최고치를 기록했습니다. 이는 COVID-19 팬데믹의 경제적 영향, 재정 부양책, 저금리에 대한 우려에 의해 촉발되었습니다.

2023년 12월, 금 가격은 금리 인하 사이클의 시작을 알리는 중앙은행의 새로운 통화 정책에 반응하여 다시 $2,000를 넘어서며 새로운 기록을 세웠습니다.

2024~2050년 금 가격 전망

온스당 가격

* 이 연도에 대해 이 출처에서는 가격 예측을 제공하지 않았습니다

2024년 금 가격 전망

JPMorgan Chase & Co.는 미국 연방준비제도의 새로운 금리 인하 사이클로 인한 잠재적인 미국 경기 침체를 앞두고 금에 대한 기회를 포착하고 있습니다. JPMorgan & Chase는 2023년 말까지 금 가격이 온스당 $2,000를 넘을 것으로 예측했습니다. 2023년 12월 금의 가격은 중앙은행의 신규 통화 정책과 자산 수요 증가에 반응해 $2,071를 기록했습니다. 금리 인하가 시작되며 가격은 2024년 신기록을 새울 수 있었습니다. JP Morgan은 2024년 금의 마지막 분기 목표가를 온스당 $2,175로 설정했습니다.

Bloomberg Terminal에 따르면, 2024년 1분기 금 가격 전망은 $1,913.63에서 $2,224.22 사이입니다.

Goldman Sachs 원자재 분석가들은 금 가격의 잠재적인 상승이 미국 금리 변동 및 달러 움직임과 밀접하게 관련될 것이라고 보고, 2024년 금 가격 목표를 온스당 $2,050로 상향 조정했습니다. 중국 및 인도의 소비자 수요 증가가 금의 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.

출처

ING는 금 가격의 지속적인 강세를 예상하며 평균 가격이 2024년 온스당 $2,031, 4분기에 온스당 $2,100에 이를 것으로 기대하고 있습니다.

출처

세계은행은 2023년 금 가격이 약 $1,900에 이를 것으로 추정하며, 지정학적 위험이 높아짐에 따라 안전 자산에 대한 투자자들의 선호가 증가할 것으로 전망했습니다. 세계은행은 2024년에는 금 가격이 온스당 평균 $1,950에 이를 것으로 예측합니다.

출처

2025년 금 가격 전망

Goldman Sachs, Citi, ANZ, Commerzbank 등 많은 은행이 은행의 위기 가능성에 직면함에 따라 초기 금 가격 예측을 상향 조정했습니다. Goldman Sachs 분석가들은 초기에 2023~2026년 사이 금 가격이 온스당 $1,970 내외에서 안정될 것으로 예측했습니다. 그러나 12개월 금 가격 전망을 온스당 $2,050으로 상향 조정했습니다.

Bloomberg Terminal의 2025년 금 가격 전망은 $1,709.47~$2,727.94입니다.

Bloomberg Inelligence 전략가인 Mike McGlone은 금과 “디지털” 금인 비트코인이 2025년 상승할 것으로 예측합니다. 금 가격은 2015년 연준이 긴축을 시작했을 때부터 84% 상승하며 초강세를 보였으며, 2025년까지 $7,000에 이를 가능성이 있습니다.

2025년 이후 금 가격 전망

원자재 분석가들은 일반적으로 장기적으로 금 가격이 지속적으로 상승할 것으로 믿습니다. 하지만 금 가격이나 기타 원자재의 가격을 향후 20년 동안 정확하게 예측하는 것은 매우 어렵습니다. 가격은 여러 요인에 따라 달라지기 때문입니다. 여기에는 인플레이션율, 미국 달러의 강세, 중앙은행의 금리, 그리고 통화 공급 증가 등이 포함됩니다.

대부분의 주요 은행과 Bloomberg와 같은 금융 데이터 제공업체는 단기 가격 예측만 제공합니다. 또한, 상품 시장은 매우 변동성이 크며, 공급이나 수요 요인의 작은 변화와 지정학적 긴장이나 극단적인 날씨와 같은 외부 사건들이 예기치 않은 가격 변동을 초래할 수 있습니다. 이러한 변동성은 예측의 정확성을 저해할 수 있습니다.

그럼에도 불구하고, 2030~2050년까지의 금에 대한 다양한 시나리오와 장기 가격 예측이 존재합니다. 이러한 예측에는 금이 온스당 $10,000에 도달하여 비트코인과 함께 미국 달러를 대체하는 시나리오와, 수요 증가에 직면하여 2050년까지 세계가 금을 모두 소진하는 시나리오까지도 포함됩니다.

2030년 금 가격 전망

2030년 금의 온스당 가격이 $7,000에 이를 것이라는 시나리오도 계속해서 제기되고 있습니다. 경제학자 Charlie Morris는 2030년까지 금 가격이 $7,000에 이를 것이라는 예측을 담은 'The Rational Case for $7,000 Gold'에서 이 가격 목표를 제시했습니다. Morris는 금을 21세기의 주요 자산군 중 하나로 묘사하며, 금이 수익을 지급하지 않는다는 점을 생각하면 이는 놀라운 성과라고 평가합니다.

투자 분석가 Jim Puplava는 인구 변화와 세계화가 가격 상승의 주요 원인이라고 언급하며 2030년까지 금의 강세장을 예측하고 있습니다. 21세기 초, 금 가격이 $300 이하였을 때, Puplava는 귀금속의 10년간의 강세를 정확히 예측한 바 있습니다.

출처

투자 매니저 Ronald-Peter Stoeferle와 Mark Valek이 쓴 2023년 Monetary Climate Change “In Gold We Trust” 보고서에 따르면, 재정 및 통화 정책의 중대한 특정 변화는 통화 시스템은 물론 궁극적으로 대중에게도 실질적인 영향을 미칠 것입니다. 높은 인플레이션이 지속되며 귀금속과 암호화폐와 같은 안전 자산에 대한 필요성이 증가할 것입니다. 중앙은행의 수요는 금 시장의 강세를 이끄는 주요 동력이 될 것입니다.

출처

2040년 금 가격 전망

David Harper는 2040년까지 금 가격이 온스당 $6,800에 이를 수 있으며 연간 7.2%의 수익률을 올릴 것으로 예측했습니다. Harper는 이 시나리오를 합리적인 수익률이라고 설명합니다.

그의 방법론은 역사적 데이터 분석에 기반을 두고 있으며, 1976년에 온스당 $103의 저점에서 금을 매수하고 2011년의 최고점인 약 $1,900의 정점(2011년 8월에서 9월)까지 보유했을 경우 연간 8.5%의 수익률을 얻었다고 계산했습니다.

출처

2050년까지의 금 가격 전망

장기 예측을 하는 상품 분석가들은 귀금속에 대한 수요가 증가함에 따라 향후 수십 년 동안 금 가격이 일반적으로 상승할 것이라고 믿습니다.

근 Trends in Ecology and Evolution 저널에 발표된 연구 논문에서, 바르셀로나 자치 대학의 생태 연구 및 산림 응용 센터(the Center for Ecological Research and Forestry Applications of the Autonomous University of Barcelona)의 Josep Peñuelas 연구 교수는 2050년까지 금을 포함한 필수적인 금속이 고갈될 수 있다고 경고했습니다.

그러나 귀금속에 대해 낙관적인 다른 이론들도 있습니다. Robert Kiyosaki에 따르면 금은 그 영속성으로 인해 “신의 돈”으로 여겨져 미래의 주요 통화가 될 가능성이 높다고 합니다. 저서 “Fake”에서 그는 돈의 미래를 탐구하고 궁극적으로 금과 비트코인이 법정 통화를 잠식할 수 있다고 주장합니다.

출처

결론

단기 금 가격 예측은 향후 몇 년, 적어도 2030년까지 금의 가치와 수요가 증가할 것을 시사하며, 금 가격은 온스당 약 $7,000까지 점진적으로 상승할 수 있습니다.

하지만 이 날짜 이후의 가격 예측은 시나리오에 따라 달라질 수 있습니다. 무엇보다도, 장기 예측에 있어서는 변화하는 금융 환경에서 금과 같은 안전 자산의 중요성에 대한 근본적인 질문들을 고려해야 합니다.

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