Les meilleures stratégies de prise de bénéfices dans le trading

Bien que de nombreux traders l’ignorent, une stratégie de prise de bénéfices est un élément vital du processus de trading. Savoir à quel moment sortir d’un trade lorsque l’on est positif est l’un des objectifs les plus difficiles à comprendre pour les traders et les investisseurs.

C’est exactement la raison pour laquelle les traders débutants devraient comprendre ce qu’est une stratégie de prise de bénéfices et comment la mettre en œuvre dans leur trading.

Les stratégies de prise de bénéfices sont utilisées pour déterminer quand un trader doit clôturer et prendre les bénéfices ou réduire les pertes. Afin que ces méthodes fonctionnent, elles doivent être associées à d’autres méthodes de gestion des risques, telles que les techniques de dimensionnement de position qui vous aideront à rester sur la bonne voie tout au long de votre parcours de trading.

Nous allons présenter tout de suite ce qu’est exactement une stratégie de prise de bénéfices et la façon dont certaines des meilleures d’entre elles peuvent vous aider à améliorer votre trading.

Qu'est-ce qu'une stratégie de prise de bénéfices ?

Une stratégie de prise de bénéfices est une stratégie qui décrit comment vous aller clôturer vos positions ouvertes et optimiser les bénéfices que vous en tirerez. Les traders utilisent une grande variété de stratégies de prise de bénéfices pour parvenir à ce résultat.

Certains clôtureront leur position d’un coup, tandis que d’autres essaieront de la clôturer partiellement tant qu’elle évolue en leur faveur. Certains traders sont susceptibles de définir les objectifs de prise de bénéfices en fonction d’une analyse technique, tandis que d’autres utilisent un objectif fixe (exprimé par exemple en pips ou en dollars) ou peuvent suivre leur instinct (par exemple si des news récentes ont un effet sur leur position ouverte).

Comment créer une stratégie de sortie ?

Afin de trouver une stratégie de sortie appropriée, vous devez d’abord comprendre votre stratégie de trading dans sa globalité et quel type de trader vous êtes. Il est difficile d’ouvrir et de clôturer des trades en suivant son instinct, et la plupart des traders (notamment les débutants) tireront profit d’une stratégie bien définie et d’un plan de trading au point.

Le plan de trading doit souligner comment vous déterminerez votre point d’entrée ainsi que vos niveaux de Stop Loss et de Take Profit. Il est important de respecter ceux-ci, sinon vous pourriez finir par laisser libre cours à vos positions réalisant des pertes en espérant que le prix évoluera finalement en votre faveur, tout en mettant fin à vos positions réalisant des gains parce que vous sentez que vous devez encaisser ces gains avant que le prix n’évolue en votre défaveur.

Consultez notre article sur les stratégies de sortie de trading afin de déterminer quel type de stratégies de sortie convenant à votre style de trading vous pourriez utiliser.

Pourquoi est-il important de trader avec un objectif de bénéfices ?

La psychologie de trading est l’un des éléments les plus difficiles (peut-être même le plus difficile) à maîtriser dans le trading. Afin de garantir la cohérence et la discipline et d’améliorer vos compétences en matière de gestion des risques, il est important de définir des règles et d’avoir un plan clair de ce que vous souhaitez faire et obtenir.

Les niveaux de Take Profit associés à des niveaux de Stop Loss vous aident à assurer une cohérence et vous poussent à suivre votre plan de trading. Si les choses ne marchent pas, cela ne signifie pas que vous devriez cesser d’employer des ordres Stop Loss et Take Profit, mais plutôt que vous devez ajuster votre stratégie de trading pour définir vos ordres de façon plus efficace.

Les meilleures stratégies de prise de bénéfices pour améliorer votre trading

Maintenant que vous savez pourquoi il est si important de mettre en œuvre des stratégies de prise de bénéfices dans votre propre trading, vous pouvez consulter quelques-unes des stratégies de prise de bénéfices ci-dessous.

1. Les sorties suivant la tendance

La plus basique de toutes les stratégies de trading tourne autour des moyennes mobiles. Depuis que les indicateurs techniques ont été créés, la moyenne mobile est l’une des méthodes les plus couramment utilisées pour entrer et sortir du marché.

Le recours aux moyennes mobiles pour vos sorties a l’avantage d’être simple. Et si vous aimez les sorties qui nécessitent peu de votre temps, la sortie sur moyenne mobile arrive à la première place du panel.

Les sorties sur moyenne mobile conviennent le mieux aux marchés à tendance.

Sortie sur croisement des moyennes mobiles simples sur 5 et 20 périodes.

Comme vous pouvez le constater sur le graphique ci-dessus, l’US500 avait une forte tendance durant la période de hausse au premier semestre 2021.

La sortie sur moyenne mobile sur 5 et 20 périodes est aussi simple que cela. Vous attendez que la moyenne mobile sur 5 périodes (courbe bleue) passe en-dessous de celle sur 20 périodes (courbe marron) pour signaler votre sortie.

Comme vous pouvez le constater sur le graphique ci-dessus, cela aurait donné une suite décente sur l’US500, vous offrant une excellente occasion de réaliser des bénéfices.

Le graphique ci-dessus illustre une période de consolidation sur la paire AUD/USD lorsque ce style de sortie devient « houleux ». Cela signifie que vous recevez des signaux de sortie plus souvent, car il n’y a pas de tendance en cours.

Et si vous utilisez le même signal pour ouvrir le trade, vous serez alors secoué par intermittence, ce qui conduira à une série de petites pertes et de trades atteignant tout juste le seuil de rentabilité.

2. Les ATR trailing stops

ATR signifie « Average True Range ». La sortie sur ATR tient compte de la volatilité de l’instrument que vous tradez à ce moment-là.

Lorsque les paires de devises sont volatiles, il est logique que vous deviez accorder plus de liberté de mouvement à votre sortie.

À l’inverse, lorsque les paires de devises sont moins volatiles, un arrêt plus proche fonctionnera mieux, vous permettant de rendre moins de bénéfices ouverts.

Un arrêt sur ATR suivant la tendance fixerait la sortie à 2 ou 3 fois l’ATR quotidien à partir du point bas de la journée. Ainsi, si un ATR était de 30 pips, un Stop Loss de 2 ATR resterait 60 pips (2 x 30 pips) derrière la perte de la journée.

Un arrêt sur ATR à court terme fixerait la sortie à environ 1,5 ATR à partir du point bas de la journée.

Comme vous pouvez le constater sur le graphique sur l’or ci-dessus, l’ATR d’avril 2021 à mi-août 2021 a varié entre 17,70 et 31,37.

Cela signifie qu’à son pic de volatilité (au cours de cette période de temps), l’or fluctuait d’environ 31 $ par jour.

Le principal avantage de cette sortie est que vous utilisez l’ATR pour vous imposer la sortie, vous réduisez donc vos chances d’obtenir une sortie prématurée.

Si vous définissez votre sortie à 10 $ par exemple, alors, en période de forte volatilité, vos chances d’être éjecté de votre trade par un « whipsaw » augmentera radicalement.

La beauté de cette sortie est que l’ATR est calculé automatiquement pour vous chaque jour et que vous pouvez utiliser cette information pour ajuster vos sorties en conséquence.

3. L’utilisation du support et de la résistance pour les sorties

Vous pouvez également utiliser une autre sortie, en définissant un objectif de bénéfices en fonction de vos courbes de support et de résistance.

Si vous remarquez qu’une paire de devises, un indice ou des matières premières se maintiennent dans un canal, vous seriez tenté de tirer profit du mouvement en achetant la faiblesse en bas du canal et en vendant la force en haut du canal.

Le graphique ci-dessus illustre une période dans un canal pour la paire NZD/CAD dans laquelle la paire de devises se consolidait dans un canal de 300 pips. Si vous achetiez la faiblesse au support, vous pourriez définir une sortie de prise de bénéfices avant le niveau de résistance clé de 0,89.

Supposons que vous receviez des signaux d’entrée avant le niveau de support de 0,86, vous pourriez définir votre niveau de Take Profit juste avant 0,89.

4. L’utilisation de signaux de divergence pour sortir de vos positions

La divergence est l’un des signaux les plus forts que vous puissiez recevoir lorsque vous tradez n’importe quel instrument. Il y a la divergence haussière et la divergence baissière.

La divergence haussière est lorsque le prix atteint un point bas inférieur, mais que votre indicateur technique, de préférence un oscillateur comme le RSI ou l’oscillateur stochastique, réalise un point bas supérieur.

Supposons que vous ayez une position longue sur la paire USD/CHF depuis décembre 2020 au point bas.

Mais depuis mi-mars, vous avez remarqué une divergence haussière du RSI sur le graphique à intervalle journalier.

Dans ce cas, vous pourriez sortir du trade d’après la divergence haussière et avant que la correction prenne de l’élan.

5. Les sorties fondées sur la durée

Normalement, les bons trades commencent à fonctionner rapidement en votre faveur. Toutefois, certains trades feront du surplace et ne donneront rien pendant longtemps.

Pour un trader intra-journalier, la sortie fondée sur la durée pourrait n’être que de 10 minutes, alors qu’un trader de fin de journée pourrait autoriser 5 jours de mouvement latéral avant de sortir. Vous devez définir votre sortie fondée sur la durée en fonction de votre période de temps de trading.

Le graphique à intervalle horaire sur l’argent ci-dessous illustre une période de consolidation, ce qui aurait été douloureux d’attendre pour un trader à court terme.

6. Les sorties de chandelier

Il existe quelques sorties de chandelier que vous pouvez ajouter à vos stratégies de trading et la plupart ont des noms intéressants.

Qui souhaiterait rester sur un trade après une « couverture en nuage noir » ou une « figure d’engloutissement baissier » ? Rien que le nom devrait suffire à vous envoyer un signal vous indiquant que quelque chose ne va pas.

Votre objectif est ici de vous familiariser avec la gamme complète de figures en chandelier et de les tester pour voir lesquelles fonctionnent pour votre système de trading et votre période de temps.

Le graphique ci-dessus illustre une figure d’engloutissement baissier, qui se forme lorsque la bougie verte précédente est engloutie par une bougie rouge bien plus grande. Plus la deuxième bougie (jour de baisse) est longue, plus il est probable d’avoir une liquidation plus significative.

7. Les sorties fondamentales

Lorsqu’une news importante frappe les marchés financiers et secoue l’économie, vous feriez peut-être mieux de sortir de votre position.

Il existe de nombreux événements d’actualité fondamentaux pouvant être significatifs. Mais aucun n’est aussi important qu’un résultat des élections présidentielles américaines, surtout lorsque personne ne s’y attend. Le 8 novembre 2016, Trump a été élu président des États-Unis.

Comme vous pouvez le constater, le Dow Jones a gagné 9 100 points en une seule année à la suite de cette news fondamentale majeure. Si vous étiez pessimiste sur cette news, vous auriez été avisé (avec du recul) de sortir immédiatement de votre position.

Voici d’autres événements d’actualité fondamentaux auxquels vous pourriez songer lorsque vous sortez du marché :

• Les données sur l’emploi non agricole aux États-Unis (NFP) et toutes autres données sur le chômage
• Les décisions de banque centrale en matière de taux
• Les chiffres sur le PIB
• Les données sur l’inflation (indice des prix à la consommation)
• Les réunions du Federal Open Market Committee et de la BCE

Quelle est la meilleure stratégie de prise de bénéfices ?

Aucune stratégie de prise de bénéfices n’est meilleure que les autres. Tout dépend de votre plan de trading et de votre stratégie. Nous avons énuméré ci-dessus quelques-unes des sorties de prise de bénéfices les plus utilisées et nous vous avons suggéré d’essayer lesquelles fonctionnent le mieux pour vous.

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