¿Qué es la negociación de petróleo y cómo funciona?

¿Qué es el petróleo?

El petróleo es una materia prima muy valiosa y fundamental para muchos sectores a nivel mundial. Al tratarse de un recurso de energía no renovable, el petróleo se presenta en distintas formas, como el petróleo crudo, que se extrae del suelo, y productos petrolíferos refinados, como la gasolina, el diésel y el combustible para aviones. El precio del petróleo depende de factores como la oferta y la demanda, los acontecimientos geopolíticos y la situación económica.

¿Qué es el petróleo crudo?

El principal tipo de petróleo que se negocia en los mercados es el petróleo crudo, un producto petrolífero de origen natural sin refinar que se extrae de la tierra. La composición del petróleo crudo puede variar bastante en función de su origen, lo que significa que existen diferentes tipos o "grados" de petróleo crudo. Estos son algunos de los principales tipos de petróleo crudo:

• Crudo Brent: El petróleo crudo Brent es uno de los tipos de petróleo crudo más negociados y utilizados como referencia. Está compuesto principalmente por una mezcla de petróleo de varios campos petrolíferos de la región y se extrae de yacimientos del Mar del Norte, lo cual facilita su transporte en camiones cisterna. El crudo Brent es conocido por su contenido relativamente bajo de azufre y su elevada gravedad API (American Petroleum Institute), una medida que indica cuán pesado o ligero es un líquido petrolífero en comparación con el agua. Esto lo convierte en un petróleo crudo "ligero" y "dulce". Se suele utilizar como precio de referencia para la negociación de petróleo a nivel mundial.
• West Texas Intermediate (WTI): El WTI es otro de los petróleos crudos de referencia más populares. Se extrae en Estados Unidos, principalmente en campos petrolíferos de Texas y sus alrededores. Como estos yacimientos no tienen salida al mar, el transporte de petróleo WTI es relativamente costoso en comparación con el Brent. El petróleo crudo WTI se considera ligero y dulce, como el Brent. Es conocido por su gravedad API elevada y su bajo contenido de azufre. El WTI se negocia en la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX, por sus siglas en inglés) y sirve de referencia para fijar el precio del petróleo crudo que se produce en América del Norte.
• Crudo de Dubái: El crudo de Dubái es un petróleo crudo de calidad media que se produce principalmente en Oriente Medio. Sirve de referencia para la fijación de precios del petróleo en el mercado asiático. Tiene un mayor contenido de azufre y una gravedad API inferior a la del Brent y el WTI. Suele utilizarse como referencia para fijar el precio de los petróleos crudos de Oriente Medio y Asia.
• Louisiana Light Sweet (LLS): El LLS es un tipo de petróleo crudo que se produce en la región del Golfo de México de Estados Unidos. Es un petróleo crudo ligero y dulce, como el Brent y el WTI. El LLS se utiliza normalmente como referencia para fijar los precios del petróleo crudo producido en la costa del Golfo de EE. UU.
• Cesta de la OPEP: La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) calcula el precio promedio de una cesta de petróleos crudos producidos por sus países miembros. Esta cesta incluye varios tipos de petróleo crudo de países como Arabia Saudí, Irán, Irak, Kuwait y Venezuela. La cesta de la OPEP sirve como referencia para establecer el precio del petróleo crudo producido por la OPEP.
• Petróleo crudo canadiense: Canadá es un importante productor de petróleo crudo y se extraen diferentes tipos de crudo de sus arenas petrolíferas y reservas de petróleo convencional. Algunos tipos de petróleo crudo canadiense son el Western Canadian Select (WCS), Syncrude y Cold Lake Blend. Los petróleos crudos canadienses suelen ser pesados y contienen niveles más elevados de azufre en comparación con los petróleos crudos ligeros y dulces como el Brent y el WTI.

¿Qué es el mercado del petróleo?

El mercado del petróleo hace referencia a la red mundial de compradores y vendedores que participan en la producción, la refinación, la distribución y el consumo de petróleo. Es un mercado complejo y muy influyente que tiene un impacto significativo en la economía mundial. Los principales países productores de petróleo, las empresas petroleras, los operadores y los consumidores participan activamente en este mercado. El mercado del petróleo es conocido por su volatilidad, que se debe a factores como tensiones políticas, catástrofes naturales, decisiones tomadas por organismos reguladores (como la OPEP) y cambios en la demanda mundial.

¿Qué factores influyen en los precios del petróleo?

Hay muchos factores que influyen en el precio del petróleo. Como regla general, es importante que todo aquel que negocie petróleo esté al tanto de las noticias económicas y las tendencias del mercado para comprender mejor cómo se ven afectados los precios. Estos son algunos de los principales factores que influyen en los precios del petróleo:

• Situación económica: Cuando una economía funciona mal, hay una menor necesidad de petróleo, por lo que el precio baja. Cuando la economía mejora, la demanda de petróleo se recupera y los precios suben.
• Solidez del dólar estadounidense: El petróleo está vinculado al dólar estadounidense y se intercambia en esta moneda, por lo que el valor del dólar influye mucho en los precios del petróleo: un dólar fuerte puede hacer que los precios bajen y un dólar débil puede provocar su aumento.
• Especulación del mercado: Los precios del petróleo se fijan en el mercado de futuros, lo que significa que la especulación sobre acontecimientos futuros puede repercutir en los precios. Por lo tanto, los operadores deben estar atentos a las noticias que pueden repercutir en los precios.
• Nuevas fuentes de energía: El crecimiento de la producción de energías renovables, como la energía solar y eólica, puede reducir la dependencia del petróleo y provocar una caída de los precios.
• Producción de petróleo a nivel mundial: La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y los grandes productores de petróleo, como Estados Unidos, Canadá y China, influyen mucho en el precio y la oferta de petróleo. Como resultado, los precios del petróleo bajan cuando la producción aumenta y suben cuando se restringe la producción.
• Choque exógeno: Ciertos acontecimientos como catástrofes naturales, guerras e inestabilidad geopolítica pueden tener graves repercusiones en los precios del petróleo. Cuando la producción o la oferta se reducen debido a un acontecimiento imprevisto de gran impacto, las compras impulsadas por el miedo suelen generar un aumento de los precios.

¿Qué es la negociación de petróleo?

La negociación de petróleo implica comprar y vender contratos de petróleo con el objetivo de obtener ganancias a partir de las fluctuaciones de los precios.

Los operadores pueden participar en el mercado del petróleo mediante diversos instrumentos financieros, como contratos de futuros, opciones y contratos por diferencia (CFD, por sus siglas en inglés). La negociación de petróleo ofrece oportunidades para especular sobre el movimiento de los precios del petróleo sin la necesidad de poseer físicamente o entregar la materia prima. En otras palabras, no es necesario comprar un barril físico de petróleo para negociarlo; simplemente se especula sobre si el precio de ese petróleo va a subir o bajar en el mercado abierto.

El petróleo tiene una gran importancia en el comercio mundial, ya que es fundamental para el transporte global y constituye un ingrediente básico crucial en la producción de todo tipo de productos, desde electricidad y plásticos hasta cosméticos y productos farmacéuticos. Por este motivo, muchos sectores vigilan muy de cerca el precio del petróleo y participan activamente en el mercado petrolero. Esto confiere al mercado del petróleo un alto nivel de volatilidad.

¿Cómo funciona la negociación de petróleo?

Las dos formas principales de negociar petróleo en línea son los CFD al contado y los CFD de futuros.

• CFD de petróleo al contado: Esto implica comprar petróleo al precio de mercado actual. Es la forma más sencilla de negociar petróleo y generalmente se utiliza con contratos de duración más corta, desde unas horas hasta varias semanas.
• CFD de futuros de petróleo: Los contratos de futuros de petróleo son una forma de inversión más sofisticada que los CFD al contado. Los futuros de petróleo suelen tener duraciones de contrato más largas, que abarcan meses o años. Si crees que el precio del petróleo será más alto en el futuro, podrías firmar un contrato con un vendedor para acordar un precio a pagar hoy, de modo que cuando se entregue el petróleo físico al vencimiento del contrato, podrías vender el petróleo físico por más de lo que pagó por él.

Consideremos un ejemplo de negociación de petróleo con un CFD sobre el West Texas Intermediate (WTI), un petróleo crudo de referencia, cuyo precio de mercado actual es de USD 70 por barril.

Si un operador cree que el precio subirá, puede operar en largo y comprar un CFD por 10 barriles de WTI al precio actual de USD 70 por barril. Si el precio aumenta a USD 75 por barril, el operador puede vender el CFD y obtener una ganancia de USD 50.

([USD 75 - USD 70] x 10 barriles) = USD 50 de ganancia

Por el contrario, si el precio cae a USD 65, se generará una pérdida de USD 50.

([USD 65 - USD 70] x 10 barriles) = USD 50 de pérdida

Negociación de CFD de petróleo

Dado que negociar petróleo como CFD no implica la tenencia física, los operadores pueden aprovechar los cambios en el precio en cualquier dirección del mercado.

Por ejemplo, si un operador cree que el petróleo bajará de su precio actual de USD 70 por barril en los próximos meses, puede vender un CFD de futuros de petróleo a USD 65 por barril. Si el precio del petróleo cae a USD 65 antes de la fecha de vencimiento del contrato, obtendrá una ganancia de USD 5 por barril.

¿Por qué negociar petróleo?

La negociación de petróleo ofrece varios beneficios en comparación con otras formas de negociación e inversión.

En primer lugar, el mercado del petróleo goza de una gran liquidez, por lo que es relativamente fácil entrar y salir de las operaciones. Además, como los acontecimientos mundiales influyen en los precios del petróleo, es muy probable que un acontecimiento o noticia importante en algún punto de la cadena de oferta o demanda genere fluctuaciones de precios y, por lo tanto, oportunidades de negociación.

Asimismo, como el petróleo es una materia prima tan importante en todo el mundo, la demanda constante está garantizada y el potencial de ganancias se mantiene. Por otra parte, la negociación de petróleo admite la diversificación, ya que está menos correlacionada con los mercados financieros tradicionales como las acciones y los índices.

Por último, como el petróleo se puede negociar como CFD, no es necesario poseer ningún producto físico. Cuando se combina con apalancamiento, los operadores pueden amplificar sus posibles ganancias. Sin embargo, tenga en cuenta que la negociación apalancada también amplifica las pérdidas potenciales.

Cómo negociar petróleo?

A continuación, te mostramos una guía básica paso a paso para empezar a negociar petróleo en los mercados globales:

1. Busca un bróker: Para comenzar, investiga y compara diferentes brókers en línea que ofrezcan servicios de negociación de petróleo. Busque brókers que tengan buena reputación, estén regulados, tengan buenas reseñas de los clientes, ofrezcan plataformas fáciles de usar, tengan comisiones competitivas y brinden acceso al mercado del petróleo (en concreto, a los productos que desee negociar).
2. Abre una cuenta: Una vez que hayas elegido un bróker, abre una cuenta de negociación. Como parte de los requisitos reglamentarios, para la seguridad de tu cuenta y la protección contra el fraude, el bróker debe hacerte preguntas sobre tus capacidades de negociación y te pedirá que presentes tu identificación y documentación de residencia para verificar tu identidad.
3. Agrega fondos a tu cuenta: Deposita dinero en tu cuenta de negociación una vez que se apruebe tu solicitud, de modo que tengas dinero a disposición para negociar. La mayoría de los brókers ofrecen varios métodos de financiación, como transferencias bancarias, tarjetas de crédito y débito, y métodos de pago en línea. Asegúrate de comprender las restricciones mínimas impuestas por el bróker y realiza un depósito con el que te sientas cómodo para negociar (y que estés dispuesto a perder si no te va bien con sus operaciones).
4. Explora la plataforma de negociación: Dedica un poco de tiempo a aprender cómo funciona la plataforma de negociación del bróker y cómo usar herramientas tales como gráficos e indicadores. Conoce acerca de las distintas operaciones (órdenes) que puedes realizar. Varios brókers ofrecen cuentas demo, que te permiten practicar la negociación sin arriesgar dinero real. Pueden ser bastante útiles para familiarizarte con la plataforma y sus funciones.
5. Realiza un análisis del mercado: Revisa los gráficos de precios del petróleo, mantente al tanto de las noticias pertinentes, evalúa los aspectos fundamentales y técnicos que pueden influir en los precios del petróleo y realiza un análisis del mercado antes de efectuar una operación para comprender las circunstancias actuales del mercado del petróleo. Usa los materiales y las herramientas analíticas que ofrece el bróker para complementar tu estudio.
6. Realiza una operación: Una vez que tengas una estrategia de negociación en mente y hayas analizado el mercado, es hora de realizar una operación. En la plataforma de negociación, selecciona el mercado de petróleo o instrumento que deseas negociar (por ejemplo, crudo, WTI, etc.). Escoge el tipo de orden (por ejemplo, orden de mercado u orden de límite) y la cantidad (por ejemplo, la cantidad de barriles de petróleo). Además, recuerda establecer niveles de límite de pérdidas y toma de ganancias para gestionar los posibles riesgos y ganancias. ¡Ya estás listo para efectuar la operación!
7. Controla y gestiona tu operación: Luego de realizar una operación, te conviene controlar la posición con regularidad. Sigue los movimientos del precio del petróleo, las noticias del mercado y todos los acontecimientos importantes que puedan repercutir en tu operación. Si aún no lo hiciste, piensa en usar órdenes de límite de pérdidas y toma de ganancias para automatizar la gestión de tu operación. Este es el momento en el que debes estar preparado para ajustar tu posición o salir de la operación si cambian las condiciones del mercado.
8. Revisa y aprende: Una vez que se cierre la operación, revisa tu desempeño, evalúa el resultado y haz todo lo posible por mantener una actitud honesta e imparcial. Analiza qué aspectos de tu estrategia de negociación funcionaron bien y cuáles podría mejorar para aprender, sobre todo de los errores. Sigue perfeccionando sus habilidades con recursos educativos, webinarios e información del mercado que te proporcione el bróker.

Ventajas de la negociación de petróleo

• Accesibilidad: La negociación de CFD de petróleo permite que las personas accedan con facilidad al mercado del petróleo sin la necesidad de poseer físicamente la materia prima. Los operadores pueden especular sobre los movimientos del precio del petróleo sin las dificultades logísticas que implica la manipulación de petróleo físico.
• Apalancamiento: La negociación de CFD permite que los operadores aprovechen el apalancamiento, lo cual significa que pueden controlar una posición más grande con una cantidad de capital más pequeña. Esto amplifica las posibles ganancias, al igual que las pérdidas, en comparación con la inversión inicial.
• Oportunidades de negociación diversas: El petróleo es una materia prima mundial con una gran liquidez en el mercado, lo cual ofrece una amplia gama de posibilidades. Los operadores pueden especular sobre los distintos tipos de petróleo, como el crudo Brent, el crudo WTI u otros grados regionales.
• Volatilidad del mercado: El mercado del petróleo es conocido por su volatilidad, la cual ofrece a los operadores la oportunidad de sacar provecho de las fluctuaciones de los precios. Una mayor volatilidad puede generar mayores ganancias potenciales.
• Posiciones cortas y largas: La negociación de CFD permite a los operadores tomar posiciones largas (comprar) y cortas (vender). Esto significa que puede especular sobre la dirección del mercado para aprovechar el aumento y la caída de los precios del petróleo.
• Cobertura: Negociar petróleo como instrumento de cobertura puede ser una forma útil de diversificar y equilibrar el riesgo en una cartera de inversiones.
• Flexibilidad: La negociación de CFD de petróleo ofrece flexibilidad en cuanto al tamaño de las operaciones, de modo que permite a los operadores entrar en posiciones con cantidades de capital más pequeñas en comparación con los contratos de futuros tradicionales.
• Acceso al mercado las 24 horas, los 5 días de la semana: El mercado de CFD de petróleo opera las 24 horas del día, los 5 días de la semana, por lo que ofrece una variedad de oportunidades de negociación en diferentes zonas horarias. Los operadores pueden reaccionar a acontecimientos y noticias mundiales que afectan los precios del petróleo sin verse limitados por los horarios de cambio.
• Herramientas de gestión de riesgos: Las plataformas de negociación de CFD suelen ofrecer herramientas de gestión de riesgos como órdenes de tope de pérdidas y toma de ganancias. Estas herramientas permiten a los operadores establecer niveles predeterminados para limitar las posibles pérdidas o asegurar las ganancias de forma automática.

Desventajas de la negociación de petróleo

• Riesgo de pérdidas: La negociación de CFD implica un riesgo alto de posibles pérdidas. Al negociar con apalancamiento, los pequeños movimientos adversos de los precios pueden generar pérdidas significativas.
• Volatilidad y fluctuaciones de precios: Si bien la volatilidad puede dar lugar a oportunidades de negociación, también aumenta el riesgo de fluctuaciones de precios rápidas, que pueden generar pérdidas inesperadas. Es posible que sea necesario controlar los movimientos de precios constantemente.
• Análisis de mercado complejo: Para negociar CFD de petróleo de forma exitosa es necesario llevar a cabo un análisis de mercado exhaustivo y comprender los factores que afectan los precios del petróleo. La dinámica de oferta y demanda, los acontecimientos geopolíticos y los indicadores económicos pueden ser complejos y su análisis puede suponer todo un desafío para cualquiera que se esté iniciando en la negociación.
• Cargos por financiamiento durante la noche: Mantener posiciones de CFD durante la noche puede acarrear cargos de financiamiento, también conocidos como tasas de permuta o comisiones de renovación. Estos cargos pueden reducir las ganancias o aumentar las pérdidas si las posiciones se mantienen durante un período prolongado.
• No hay propiedad del activo: Es posible que la falta de propiedad física del activo subyacente no resulte atractiva para algunos operadores.

¿Cuáles son las mejores estrategias de negociación de petróleo?

Al tratarse de un mercado volátil, se debe llevar a cabo un análisis minucioso para negociar petróleo de forma exitosa. El análisis fundamental y el análisis técnico son los dos enfoques principales que emplean los operadores para evaluar los mercados de negociación de petróleo.

• Análisis fundamental: Debido a su importancia para la economía mundial, siempre se habla del petróleo en los titulares de noticias. Existen algunos anuncios y publicaciones de datos periódicos que son de lectura obligada para los operadores de petróleo, como los informes sobre el Inventario de Crudo de la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés) y el Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). La EIA mide la variación del número de barriles de petróleo crudo que las empresas comerciales tienen en inventario con respecto a la semana anterior. La OPEP es la organización que más influye en el mercado del petróleo al abordar diversos asuntos relacionados con la energía y acordar cuánto petróleo debe producir cada país.
• Análisis técnico: El análisis técnico es una habilidad que se puede adquirir, pero no siempre es fácil de dominar. Para llevar a cabo un análisis técnico, se aplican indicadores a los gráficos, que pueden ayudar a identificar tendencias y la percepción del riesgo en el mercado. Al combinar esto con sus propias evaluaciones de la acción de los precios de los productos petrolíferos, puede descubrir puntos de entrada al mercado y utilizarlos para intentar generar ganancias a partir de los movimientos de los precios.

¿Listo para operar con tu ventaja?

¡Únete a miles de traders y opera CFDs en divisas, acciones, índices, materias primas y criptomonedas!

Esta información no debe interpretarse como una recomendación, ni como una oferta de compra o venta, ni como la solicitud de una oferta de compra o venta de un valor, producto financiero o instrumento, o para participar en una estrategia de negociación. Se elaboró sin tener en cuenta sus objetivos, situación financiera o necesidades. Cualquier referencia a resultados pasados y previsiones no son indicadores confiables de resultados futuros. Axi no ofrece ninguna garantía ni asume ninguna responsabilidad con respecto a la exactitud e integridad del contenido de esta publicación. Los lectores deben asesorarse por su cuenta.