¿Qué es una orden stop-loss y cómo funciona?
¿Qué es una orden stop-loss y cómo funciona?
Una orden de stop-loss es una orden utilizada para limitar la posible pérdida en tu operación. Al colocar una orden de stop-loss, le das a tu corredor la instrucción de cerrar tu operación una vez que alcance un precio especificado. Las órdenes de stop-loss son ampliamente utilizadas por los traders, ya que pueden ayudar a prevenir pérdidas inesperadas.
Para beneficiarte de las órdenes de stop-loss, tendrás que dar a tu corredor las instrucciones necesarias, ya sea antes de colocar la operación o después de que la operación ya esté en curso. Las órdenes de stop-loss pueden modificarse en cualquier momento, incluso después de que la operación ya haya sido colocada.
Significado de stop-loss con ejemplo
El término "stop-loss" proviene del hecho de que este tipo de orden cierra tu operación para prevenir más pérdidas. Por ejemplo, compraste oro al precio de $2,500 con una orden de stop-loss en $2,480. El oro cae a $2,470 poco después, pero como tenías una orden de stop-loss colocada en $2,480, tu operación se cerró a este precio. En lugar de tener una pérdida flotante de $30, ahora tienes una pérdida realizada de $20. La orden previno una pérdida mayor debido a que la operación fue detenida, por lo cual se llama "orden stop loss". Este es un claro ejemplo de cómo funciona una orden stop loss.
Tipos de órdenes de stop-loss
Stop del mercado
El stop del mercado es el tipo más utilizado de orden de stop-loss. Una vez que se alcanza un precio especificado, la orden se convierte en una orden del mercado. Esta es la razón por la cual los traders podrían experimentar deslizamiento al usar órdenes de stop-loss. Las órdenes del mercado son órdenes que se ejecutan al mejor precio disponible en el momento, pero durante tiempos de alta volatilidad, el precio al que se ejecuta la orden podría ser peor de lo esperado.
Usando el ejemplo anterior, supongamos que has colocado una orden stop loss ejemplo: $2,480 para tu operación con oro. Con el mercado moviéndose en tu contra, el mejor escenario posible es que tu orden de stop-loss se ejecute a $2,480 — el precio exacto que has establecido. Sin embargo, el oro podría experimentar una volatilidad significativa y tu orden podría ejecutarse a, por ejemplo, $2,479, causándote una pérdida adicional de $1.
La característica clave de una orden de stop del mercado es que se ejecuta inmediatamente una vez que se alcanza el precio del stop-loss; sin embargo, dado que es una orden del mercado, el llenado real dependerá de la liquidez y las condiciones del mercado.
Stop-límite
Una orden stop-límite es una combinación de una orden stop y una orden límite; por lo tanto, involucra dos componentes: el precio del stop y el precio límite. Una vez que se activa el precio del stop, la orden se convierte en una orden límite que se ejecuta al precio especificado o mejor.
El beneficio de una orden stop-límite es que controlas el precio al cual se ejecutará la orden. La desventaja es que la orden podría terminar no siendo ejecutada, a pesar de haberse alcanzado el nivel de precios. Esto podría ser debido, por ejemplo, a un ensanchamiento significativo del spread debido a alta volatilidad.
Stop dinámico
Un stop dinámico es un tipo de orden de stop-loss que se ajusta continuamente junto con las fluctuaciones de precios en el mercado. La idea detrás de esto es proteger las ganancias mientras se sigue dando a los traders la oportunidad de beneficiarse de movimientos de precios adicionales a su favor.
Un stop dinámico generalmente se expresa en puntos, pips o porcentajes. Por ejemplo, si has mantenido una posición larga (de compra) y el precio está subiendo, el stop dinámico seguirá subiendo según la distancia especificada. Sin embargo, si el mercado se mueve en tu contra, el stop dinámico no se moverá, actuando como una orden de stop-loss regular.
Supongamos que el Trader A compra EUR/USD a 1.10 con un stop dinámico de 100 pips. Si EUR/USD sube a 1.11, la orden de stop-loss se ajustará automáticamente de 1.09 a 1.10. La orden de stop-loss permanecerá en 1.10 hasta que EUR/USD se mueva otros 100 pips a tu favor, lo cual sería en 1.12.
El Trader B compró USD/JPY a 150 con un stop dinámico de 50 pips. Sin embargo, USD/JPY comienza a bajar, alcanzando 149.70 al final del día. El Trader B ahora tiene una pérdida no realizada de 30 pips, pero su orden de stop-loss ha permanecido estacionaria en 149.50.
Las ventajas de los stops dinámicos son que te dan más flexibilidad en cuanto a la gestión del riesgo y pueden automatizar el proceso de tener que ajustar las órdenes de stop-loss. Las desventajas son que podrías terminar siendo detenido temprano en tu operación y dejar ganancias sobre la mesa. Los stops dinámicos, al igual que las órdenes de stop-loss regulares, también están sujetos a deslizamiento cuando los mercados son ilíquidos.
¿Cómo funciona una orden stop-loss?
Una orden es una instrucción al corredor para comprar o vender un instrumento específico. Hoy en día, las órdenes se colocan principalmente en línea, ya sea a través de la plataforma de trading del corredor o aplicación móvil. Al colocar una orden de stop-loss, estás dando instrucciones al corredor para cerrar una operación existente una vez que haya alcanzado un nivel de precio específico. Si el instrumento alcanza ese nivel de precio especificado, la orden se convertirá en una orden del mercado y se ejecutará inmediatamente al mejor precio disponible, y tu operación será cerrada.
Lo bueno de las órdenes de stop-loss es que no hay nada más que debas hacer una vez que la has establecido, a menos que desees ajustar el nivel de precio. El corredor ejecutará automáticamente la orden una vez que se cumpla el nivel de precio.
¿Cómo usar una orden stop-loss?
Cada plan de trading debería incluir reglas de gestión del riesgo, incluyendo cómo usar órdenes de stop-loss. Una forma popular para determinar un nivel apropiado donde establecer tu orden de stop-loss es usar análisis técnico. Esto te permite colocar la orden objetivamente y enfocarte en los mercados.
Por ejemplo, si estableces reglas de gestión del riesgo que te permiten arriesgar $100 por operación y has identificado un nivel adecuado para el stop-loss en los gráficos, querrás ajustar tu tamaño de posición en consecuencia para cumplir con ambos requisitos.
Esto es particularmente importante para traders con saldos más pequeños en sus cuentas, ya que pueden evitar asumir grandes riesgos solo para cumplir con el requisito más amplio del stop-loss en una operación.
Los niveles clave de soporte y resistencia son un método popular para determinar dónde debería colocarse una orden stop loss y es utilizado incluso por traders que confían principalmente en análisis fundamental. Por ejemplo, si estás buscando comprar oro a $2,400 y has identificado un nivel significativo de soporte en $2,350, podrías considerar colocar la orden justo debajo anticipando que incluso si el oro retrocede a corto plazo, podría rebotar desde el nivel $2,350 dejando tu operación intacta.
Cómo establecer niveles de stop-loss
En MetaTrader 4/5, se te presentará la opción para establecer una orden antes de colocar tu operación; esto aplica tanto para órdenes del mercado como limitadas.
Al abrir la ventana de operaciones, establece el nivel de precio bajo "Stop Loss".
También puedes hacerlo después de que la operación ya esté abierta haciendo clic en "Modificar" y luego estableciendo el nivel de precio apropiado.
Ejemplos prácticos: ¿Qué es stop-loss con ejemplo?
Stop-loss en operaciones con acciones
Nvidia está cotizando a $100 por acción. Crees que la acción subirá a corto plazo y por lo tanto decides comprar Nvidia al precio actual del mercado.
Estás dispuesto a arriesgar $10 por acción, lo que significa que tu orden se establecería en $90. Para proteger tu ganancia utilizaste un trailing stop — lo que significa que cada vez que Nvidia suba $10, tu orden se ajustará en consecuencia.
Escenario 1: Nvidia sube a $110 al día siguiente. Tu orden original se ajusta automáticamente desde $90 hasta $100. En el peor escenario posible ahora serías detenido al precio original (asumiendo que no hay deslizamiento). Si Nvidia sube a $120, tu orden se ajustará a $110 y así sucesivamente.
Escenario 2: Desafortunadamente Nvidia cae debido a noticias inesperadas del mercado activando tu orden en $90. Dado que el precio nunca subió $10 o más a tu favor tu orden permanece estancada al nivel original $90.
Stop-loss en operaciones Forex
Tu análisis indica que el precio plata debería subir próximamente decides capitalizar comprando XAG/USD.
Tu entrada es 27.44 observando gráficos identificaste soporte clave 26 .41 decides colocar justo debajo este nivel clave ,en caso prueba este nivel .
Colocas orden toma ganancias $29 .20 siguiente resistencia clave.
¿Por qué usar una orden stop-loss en el trading?
Los mercados financieros son volátiles y el trading es una actividad arriesgada. Una orden de stop-loss es una herramienta importante que ayuda a los traders a minimizar sus pérdidas y mantenerse disciplinados. Incluso si estuvieras monitoreando tus operaciones todo el tiempo, podría haber momentos en que los mercados se vuelvan tan volátiles que no tendrías ni siquiera la oportunidad de reaccionar a tiempo, y podrías terminar perdiendo todo el saldo de tu cuenta. Con un ejemplo de orden stop loss, puedes ver cómo esta herramienta protege tus inversiones.
Además, si operaras sin un stop-loss, debido a una pérdida potencialmente ilimitada, podrías sentir más presión o deseo de microgestionar tu posición en lugar de ceñirte a tu plan de trading. Esto podría, además de causarte pérdidas financieras, también obstaculizar seriamente tu progreso para convertirte en un trader exitoso.
Ventajas del stop-loss
1) La principal ventaja de usar órdenes de stop-loss es que pueden ayudar a minimizar las pérdidas.
2) Le da a los traders el tiempo para concentrarse en otras cosas, sabiendo que incluso si los mercados se mueven en su contra, tienen algún seguro en forma de la orden de stop-loss.
3) Usar órdenes de stop-loss ayuda a los traders a afinar sus habilidades de gestión de riesgos y adherirse a su plan de trading.
Desventajas del stop-loss
1) Puede ocurrir deslizamiento, y no hay garantía de dónde se llenará tu orden. La mayoría del tiempo, las órdenes de stop-loss se ejecutan en o muy cerca del precio especificado. Durante tiempos de alta volatilidad y/o baja liquidez, la orden de stop-loss podría ejecutarse a un precio significativamente peor del anticipado, dejándote con una pérdida mayor a la planeada.
2) Determinar el nivel adecuado de stop-loss puede ser difícil, particularmente para principiantes. Quieres dejar suficiente espacio para evitar ser detenido rápidamente, pero también querrás prevenir pérdidas excesivas. El tamaño de la posición puede ayudar mucho, ya que puedes ajustar el tamaño de tu operación y encontrar el equilibrio adecuado entre ambos.
Conclusión
Las órdenes de stop-loss son una herramienta importante para los traders ya que les ayudan a gestionar su riesgo y limitar las pérdidas potenciales. Puede haber movimientos inesperados en los mercados en cualquier momento, lo que hace importante usar órdenes de stop-loss, incluso si un trader está monitoreando activamente todas las operaciones. Dicho esto, es importante entender que incluso las órdenes de stop-loss tienen limitaciones y puede ocurrir deslizamiento.
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Esta información no debe interpretarse como una recomendación; o una oferta para comprar o vender; o la solicitud de una oferta para comprar o vender cualquier valor, producto financiero o instrumento; o participar en cualquier estrategia comercial. Se ha preparado sin tener en cuenta sus objetivos, situación financiera o necesidades. Cualquier referencia al rendimiento pasado y pronósticos no son indicadores confiables de resultados futuros. Axi no hace ninguna representación ni asume responsabilidad alguna respecto a la exactitud e integridad del contenido en esta publicación. Los lectores deben buscar su propio asesoramiento.
FAQ
¿Qué es una orden de stop-loss?
Una orden de stop-loss es una orden para comprar o vender un instrumento una vez que alcanza un precio especificado, normalmente para limitar la posible pérdida en una operación. Cuando se alcanza el precio de stop, la orden de stop-loss se convierte en una orden de mercado y se ejecuta al mejor precio disponible.
¿Cómo funciona una orden de stop-loss?
Compras EUR/USD a 1.10 y estableces una orden de stop-loss en 1.0950 para limitar la pérdida potencial en caso de que el par de divisas empiece a bajar. EUR/USD cae por debajo de 1.0950, activando tu orden de stop-loss, que se convierte en una orden de mercado. Tienes una pérdida realizada de 50 pips en tu operación, pero has evitado una pérdida mayor, ya que EUR/USD continúa bajando hasta 1.09.
¿Qué tipos de órdenes de stop-loss existen?
Orden de Stop-Loss de Mercado: cuando se alcanza el precio de stop, la orden se convierte en una orden de mercado y se vende al siguiente precio disponible.
Orden de Stop-Loss Límite: la orden se convierte en una orden límite una vez alcanzado el precio de stop, ejecutándose al precio especificado o mejor.
¿Cuáles son las ventajas de usar una orden de stop-loss?
Las órdenes de stop-loss pueden limitar las pérdidas potenciales y eliminan la necesidad de que los operadores monitoreen constantemente sus operaciones abiertas.
¿Cuáles son las desventajas de usar una orden de stop-loss?
Las órdenes de stop-loss están sujetas a deslizamiento, lo que significa que no se garantiza que se ejecuten al precio que especificaste. En momentos de baja liquidez, podrías terminar con un precio de ejecución peor del esperado.
¿Cómo elijo el precio de stop adecuado?
El análisis técnico puede ser una herramienta útil para los operadores al determinar los niveles de stop-loss. Por ejemplo, al comprar, es común colocar la orden de stop-loss por debajo de un nivel de soporte clave o, al vender, por encima de un nivel de resistencia clave.
¿Puedo cambiar o cancelar una orden de stop-loss?
Las órdenes de stop-loss pueden ser modificadas o canceladas incluso después de que se haya realizado una operación.
¿Qué es una orden de stop-loss de arrastre?
Una orden de stop-loss de arrastre se ajusta automáticamente hacia arriba o hacia abajo una vez que el mercado se mueve a tu favor. Por ejemplo, compras Apple a $200 y estableces un stop-loss de arrastre de $5. Una vez que Apple empieza a subir, tu stop-loss de arrastre se moverá hacia arriba $5 por cada aumento de $5 en el precio de la acción de Apple.
